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O fluxo de controle de contratos dos clientes deve começar através do cadastro de pessoas (confira aqui como cadastrar seus clientes), para facilitar o vínculo da conta corrente e dos processos. Com isso é possível iniciar toda a integração financeira do sistema.
Confira neste tutorial o passo a passo para gerir contratos de clientes no CPJ-3C:
- Acesse o módulo de Pessoas, pesquise o cliente desejado, e clique em Exibir;
2. Na nova tela que irá se abrir clique em Contratos para visualizar os dados básicos;
3. Para fazer o cadastro do contrato clique em Novo;
4.Na tela de gestão de contratos, você poderá fazer configurações de algumas formas de cobrança;
- Multiplicar o valor de processo pela quantidade de processos vinculados ao contrato, com quantidade de vezes;
- Quantidade de parcelas mensais com os valores;
- Controle descritivo em Contratação para anotações importantes referente ao contrato;
- Controle dos valores de horas por nível padrão de funcionário;
- Ou acessar a Tabela de Níveis (clique no ícone Tabelas e depois em Níveis), em Novo crie níveis conforme as regras do escritório;
IMPORTANTE: Após feito o cadastro, clique em Salvar e fique atento as mensagens de criação das contas de custa e honorários, para fazer o primeiro vínculo financeiro.
5. Após o cadastro finalizado, o último vínculo deve ser feito do processo no contrato. Este procedimento finaliza a integração financeira para poder usar outros módulos do sistema. Acesse Processos, clique em Exibir e depois em Contratação para vincular o contrato ao processo;
6. Na tela inicial dos Contratos, em Histórico, é possível cadastrar uma descrição sobre a contratação e vincular o contrato digitalizado para organização;
Agora você já pode fazer a gestão de contratos dos seus clientes. Se tiver qualquer dúvida entre em contato conosco pelo e-mail help.desk@preambulo.com.br ou acesse seu Painel de Atendimento ao Cliente aqui.
