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Possuir uma boa gestão financeira é essencial para a saúde de qualquer escritório de advocacia. Pensando nisso, no CPJ-3C é possível cadastrar informações bancárias no módulo Caixa e Bancos.
Esta ação auxilia no controle dos saldos das contas-correntes do seu negócio, possibilitando a geração de boletos e extratos dos lançamentos, além do controle de valores.
Confira o passo a passo para registrar dados bancários no sistema:
1. Para acessar ao módulo clique em Caixa e Bancos, como indicado abaixo;
2. Clicando no botão Novo você poderá cadastrar uma instituição bancária;
O CPJ-3C divide este processo em duas etapas:
- Etapa 1: Preencha a janela de cadastro contendo os dados que permitam o controle das informações internas;
Etapa 2: Logo abaixo, na janela de cadastro, estão os campos necessários para a emissão de boleto registrado, que poderá ser emitido a partir do CPJ-3C. Se desejar mais informações sobre a Emissão de Boletos registrados, clique aqui para ver o conteúdo que preparamos para você.
3. Após cadastrado todos os dados, referente as informações bancárias, importante criar a numeração do boleto. No módulo Caixa e Bancos, selecione o banco que passará a emitir boletos.
4. Clique em Exibir para alterar.
5. Na tabela Informações para emissões de boletos/remessas, localize a opção Criar numeração do boleto (no canto superior direito da tabela). Depois clique em + novo para inserir o número inicial e final de boletos. Inicialmente utilize uma quantidade razoável, caso necessário este número poderá ser modificado futuramente. Clique em OK para salvar.
Viu como foi fácil!
Agora o banco cadastrado estará disponível para uso nos módulos financeiros do CPJ-3C.
Tem alguma dúvida? Entre em contato conosco pelo e-mail help.desk@preambulo.com.br ou acesse seu Painel de Atendimento ao Cliente clicando aqui.