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O Módulo Coletor de Custas do CPJ-3C, ajuda a controlar e integrar os gastos financeiros referente às custas processuais.
Através de um adiantamento de valor para um usuário do sistema, é possível controlar os gastos referente às custas processuais de cada cliente para reembolso.
Confira como utilizar este módulo:
Etapa de transferência de valor feita pelo departamento financeiro
- Para iniciar e ativar um coletor de custas para um funcionário, é necessário acessar o Módulo de Caixa e Bancos;
2. Na nova tela, selecione o banco que deverá ser utilizado para liberação do valor, e clique em “Transferência” para abrir a tela que possibilita a transferência do dinheiro;
3. Ao abrir a tela de transferência, mude a opção “Para o usuário” (destacada em vermelho na imagem abaixo). Ao dar um duplo clique neste campo, abre-se a tela para encontrar as pessoas para a qual o valor será transferido, o campo documento texto livre e o campo valor a ser transferido. Clique em “Transferir”;
4. No Módulo de Coletor (para acessar este módulo, tela inicial do sistema, clique no ícone de três riscos e depois em Coletor) será criado um lote com o valor para o usuário fazer os lançamentos. Uma nova tela irá se abrir com o lote relacionando o valor adiantado;
5. Clicando em “Lançamentos”, localizado na lateral direita, abre-se a tela para o usuário poder relacionar seus gastos para reembolso por cliente de cada pasta;
6. Na tela de lançamento pode-se relacionar a ficha, conta do DER, quantidade e valores. E ainda clicando em documentos é possível vincular os comprovantes referente aos gastos;
7. Após efetuar todos os lançamentos, na tela aparecerá a relação dos valores. Ao clicar em voltar, o usuário retorna na tela inicial para fazer a liberação do lote para conferência;
8. Clicando em Liberar o lote fica fechado para novos lançamentos. Para o financeiro acessar os lotes liberados e fazer o acerto de contas;
9. Após a conferência dos lançamentos no lote liberado, ao clicar em Transferir o sistema transfere os valores para as contas correntes relacionadas ao processo na hora dos lançamentos;
10. Note na mensagem é informado o número do lote e o período que o usuário lançou as informações. Quando clicar em sim a transferência dos valores para as contas correntes será realizada;
11. Caso o usuário tenha valor para devolver ou reembolsar, o sistema informa para saber qual ação deve ser feita referente ao acerto de contas;
12. Ao clicar em sim, o valor poderá ser devolvido para a conta do banco da qual foi retirada. Se clicar em não, poderá controlar o valor que ficará na conta bancária do usuário. Finalizando esta operação, o fluxo do acerto de contas do coletor termina com os valores de reembolso nas contas correntes e a transferência de troca para a conta bancária.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco pelo e-mail help.desk@preambulo.com.br ou acesse o Painel de Atendimento ao Cliente clicando aqui.
