Navegue por tópicos
A integração financeira é um dos benefícios do sistema CPJ-3C. No módulo Contas a pagar e receber, os usuários podem controlar os títulos financeiros, realizar a emissão de boletos e notas fiscais eletrônicas (NFe), além de gerar relatórios gerenciais sobre fluxo de caixa e DRE.
Confira neste tutorial o passo-a-passo para garantir o manejo correto desta ferramenta tão importante para o sucesso e crescimento do escritório:
- Acesse o Módulo Contas a pagar e receber. Para isso, clique no ícone de três riscos na horizontal, e depois em Contas a pagar/receber (CPR), conforme imagem a seguir;
2. Ao acessar o CPR é possível cadastrar títulos clicando em NOVO;
Importante: Nesta tela você encontrará vários recursos de cadastro:
- Vínculo do título com o cadastro de pessoas referente a clientes e fornecedores. Ainda não sabe como realizar o cadastro de pessoas? Clique aqui e assista ao tutorial;
- Datas de vencimentos, lançamento e competência, valores e principalmente o vínculo com o plano de contas. Saiba como organizar seu plano de contas aqui;
- Para complementar a gestão financeira o usuário pode ratear os títulos por centro de custo;
- Ativar os títulos para gerar boletos e notas fiscais eletrônicas;
- Vincular ao banco ou conta interna para a conciliação;
- Existe a facilidade de parcelar um título com valor de entrada, duplicando pela quantidade ou por início e fim de parcelas, isso ajuda a otimizar a rotina de cadastro;
- Utilizar os documentos para anexar arquivos nos títulos referente às notas, boletos, faturas e comprovantes;
- Confira abaixo exemplos de título a receber e título a pagar. Aprenda aqui como conciliar títulos no banco;
Gostou deste material? No portal Universidade Preâmbulo você encontra muitos outros tutoriais, com conteúdos exclusivos para usuários do CPJ-3C.
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco pelo e-mail help.desk@preambulo.com.br ou acesse seu Painel de Atendimento ao Cliente clicando aqui.
