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A extensão de automação Importador financeiro é uma ferramenta destinada a escritórios ou departamentos jurídicos que necessitam importar automaticamente informações para o módulo Conta corrente ou faturar honorários em lote.
Ainda pode ser utilizada por quem possui informações para realizar o reembolso de custas e honorários em planilhas.
Este robô realiza até três ações diferentes, a partir de uma planilha mapeada (do tipo: .xls, .xlsx), de acordo com o tipo de ação selecionada: incluir novos lançamentos, alterar o campo Protocolo dos lançamentos existentes ou marcar lançamentos para faturamento.
Sua instalação pode ser realizada diretamente em ambiente de Produção com o tempo médio de 2 horas, incluindo treinamento do cliente e criação de planilha exemplo.
Está disponível a partir da versão F05 do CPJ-3C.
Confira o passo-a-passo para instalação, configuração e execução:
- Para instalação basta executar a rotina Miscelâneas > Robôs de Automação > Importar;
Ajuda: Neste botão estão todas as informações operacionais sobre o produto incluindo a lista com o nome das colunas para a criação da planilha padrão;
Filtros: Utilize-os para localizar o registro desejado, atentando-se para o campo tipo de ação;
IMPORTANTE: Certifique-se de que os dados estejam de acordo com o desejado pois a ação de importação não pode ser desfeita via robô.
2. Localize o robô na lista e para executar, siga o passo-a-passo abaixo:
- Indique o diretório onde está localizado a planilha mapeada;
- Escolha o registro para localizar (Arquivo/Ficha/Incidente);
- Escolha o tipo da ação (Inserir / Alterar / Marcar):
Inserir: Inclui lançamentos no conta corrente,
Alterar: Modifica a informação do campo Protocolo,
Marcar: Marca lançamentos que serão faturados;
3. Clique no botão Carregar para que o robô preencha o grid com as informações contidas na planilha mapeada;
4. Após a carga do arquivo, avalie as inconsistências e corrija-as;
5. Concluídas as verificações clique em Gravar:
6. Após a importação as informações estarão disponíveis nas respectivas contas corrente;
Problemas detectados na execução do Robô devem ser reportadas à equipe responsável. Entre em contato conosco pelo e-mail help.desk@preambulo.com.br ou acesse seu Painel de Atendimento ao Cliente aqui.
