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Na tela inicial do CPJ-3C é possível abrir o módulo de cadastro pela tecla de atalho F7. Este móduloproporciona ao escritório criar uma base de dados de clientes, fornecedores, advogados, funcionários, e outros, auxiliando na organização das informações para utilização em relatórios e documentos padrões.
Aprenda neste tutorial como acessar e pesquisar cadastros de forma rápida e prática:
- Acesse o Módulo de Pessoas, clicando no menu inicial e depois em Pessoas, ou pressionando a tecla F7 do seu computador. Inicialmente a tela estará em branco, ou seja, sem mostrar conteúdo algum;
2. Para iniciar sua busca utilize as ferramentas de pesquisa. Abrindo a seta ao lado do campo Nome, aparecerão vários recursos de pesquisa tais como: Nome, Código, Sigla, CPF/ CNPJ, Telefone, Cidade e Classe;
DICAS: Para pesquisa somente um nome incompleto você pode utilizar o simbolo * antes de digitar o que procura. E uma função importante para se utilizar na busca por nome é a pesquisa fonética. Ao desmarcar esta opção o sistema buscará exatamente o que foi digitado, eliminando possíveis variações de nomes e sobrenomes (por exemplo, existem nomes que são escritos de formas diferente Luis, Luiz, Thais, Tais, Thays).
3. Com apenas um clique você pode selecionar as pessoas das categorias de cliente ou fornecedor, que constam no cadastro;
4. Utilizando a tecla F2 ou pressionar com o mousse duas vezes no campo Categoria, destacado em azul, abre-se uma tabela onde pode-se criar categorias para melhor organização do cadastro, beneficiando suas futuras pesquisas;
5. Após realizar a pesquisa, aparecerá na tela o código, nome, telefone e CPF/CNPF da pessoa buscada;
6. Clicando em Exibir você pode observar os dados básicos e acessar as funcionalidades do cadastro de pessoas;
IMPORTANTE: Só é possível excluir um cadastro de pessoas, se o mesmo não estiver vinculado a nenhum módulo do sistema.
7. Acessando os dados básicos, o usuário tem a sua disposição muitos campos de cadastro, que proporcionam um banco de dados com informações importantes para a gestão das pessoas vinculadas ou não aos processos. Confira algumas delas a seguir:
- Informação complementar
Ao clicar em Informação complementar aparecem campos destinados a outras informações cadastrais importantes. Você pode escolher no canto superior direito se quer preencher campos de pessoas física ou jurídica.
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
- Documentos
Outro benefício para a organização e segurança, está em vincular os documentos no cadastro de pessoas. Clicando em Documentos, e depois em Novo o usuário pode digitalizar e vincular documentos.
Quer saber como cadastrar pessoas no CPJ-3C? Acesse o tutorial Cadastrando Pessoas aqui.
Se ainda tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail help.desk@preambulo.com.br ou acesse seu Painel de Atendimento ao Cliente clicando aqui.
