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A Solicitação de Providência Financeira – SPF, é uma ferramenta disponível dentro do sistema CPJ-3C, que ajuda no controle de pagamentos das guias (SPF a pagar) e recebimentos de honorários (SPF a receber), feitas pelo advogado através da tramitação do processo, com conferências e liberações.
IMPORTANTE: as liberações devem ser configuradas no perfil de usuário de cada profissional.
A SPF a receber é utilizada para controle de honorários processuais de êxito, de forma mensal. O pagamento pode ser solicitado por meio do acesso a tramitação do processo, após realizar a solicitação.
Confira o passo-a- passo para configurar o SPF a receber:
- Abra a tela de solicitação acessando o módulo de Processos, no ícone de três pontos selecione a opção Solicitação de providência financeira;
2. Na nova tela clique em NOVO;
3. Uma nova tela se abrirá;
O cadastramento da SPF é dividido em duas etapas bem distintas:
- Na metade superior você encontra as opções Prazo legal, Receber de, Pagar a (utilizado quando existe repasse), Conta, Centro de Custo, e também um descritivo em Resumo e a possibilidade de vincular arquivos em Documentos.
- Na parte inferior clicando em NOVO, você encontra a opção de Data de vencimento, lembrando que esta deve ser um dia útil antes do Prazo legal.
- Existindo um único valor de recebimento, preencha o valor e se necessário duplique mensalmente os títulos. Cliquem em Salvar;
- Caso haja uma entrada de dinheiro com a necessidade de repasse para o cliente, cadastre o valor total, os valores de custas e honorários a serem descontados e a conta final no repasse. Assim o sistema lança um título de entrada e outro de saída, para isso preencha os campos Receber de e Pagar a na parte superior do cadastramento da SPF. Os títulos também pode ser duplicado mensalmente. Clique em Salvar;
- Ao término desta solicitação, o registro vai constar na tela inicial da SPF, com o status aguardando liberação;
- O responsável pela conferência deve autorizar o recebimento pela tela inicial do processo e liberar para constar no CPR (para acessar a tela inicial do processo repita o passo 1 deste tutorial). Já o financeiro deve fazer o deferimento;
- No módulo CPR – Contas a pagar e receber, o financeiro consegue visualizar as SPF, conforme a imagem abaixo. As solicitações com o status aguardando liberação precisam do deferimento, e após isso o sistema cria um único título a receber ou uma a receber e outro a pagar o repasse, dependendo de como a SPF foi feita;
IMPORTANTE: Caso o responsável ou o Financeiro, cancelem ou indefiram a solicitação, o mesmo deve colocar uma justificativa e a pessoa que solicitou deve fazer nova SPF com os ajustes solicitados;
- Ao clicar em deferir abre-se a tela com opções de selecionar o banco para criar o título no Contas a pagar e receber;
Lembre-se de salvar clicando em OK.
- O financeiro ainda pode baixar o título no ato do recebimento e vincular o comprovante em documento. Para baixar o título clique no ícone B, conforma mostra a imagem abaixo. Uma nova tela será aberta, clique em Baixar;
Gostou deste conteúdo? Confira também o processo para configurar a SPF a pagar clicando aqui.
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